Koç Holding, portföyündeki Yapı ve Kredi Bankası sermayesinin %6,81’ine tekabül eden hissenin borsa dışındaki kurumsal yatırımcılara 6,76 milyar TL karşılığında satışını gerçekleştirdi.
Şirket’ten husus ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:
“25 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamızı takiben gerçekleştirilen talep toplama süreci sonucunda, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) çıkarılmış sermayesinin %6,81’ine tekabül eden toplam 575.000.000 TL nominal kıymetli hissenin (“Paylar”) hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) tekniğiyle, borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışı (“İşlem”), hisse başına 11,75 TL bedel üzerinden toplam 6.756.250.000TL karşılığında gerçekleşmiştir.
Takas sürecinin mutat kapanış kurallarına tâbi olmak üzere 28 Temmuz 2023 tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmekte olup, kelam konusu takas süreci tamamlandığında ayrıyeten açıklama yapılacaktır.
İşlemin kapanışını takiben, Koç Holding’in Banka’daki direkt hisse sahipliği %20,22; Koç Holding A.Ş. ve halihazırda Banka’nın %40,95 hissesine sahip olan bağlı iştiraki Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’nin Banka’daki toplam hissesi ise %61,17 olacak, Koç Topluluğu Banka’nın ana hissedarı olmaya devam edecektir. “
575 MİLYON ADET HİSSE SATILACAK
Koç Holding, portföyündeki Yapı ve Kredi Bankası sermayesinin %27,02’sine tekabül eden 575 milyon adet payını hızlandırılmış talep toplama tekniğiyle borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış için yetki verdi.
Şirket’ten bahis ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“Banka”) sermayesinin %27,02’sine tekabül eden ve sahibi olduğumuz toplam 2.282.666.574 TL nominal bedelli hisselerin 575.000.000 TL nominal bedele kadar olan kısmının (“Paylar”) (çıkarılmış sermayeye oranı %6,81), hızlandırılmış talep toplama sistemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış süreci (“İşlem”) kapsamında Citigroup Küresel Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar (Joint Küresel Coordinators and Joint Bookrunners, “Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar”) olarak yetkilendirilmiş ve satış süreci bugün başlamıştır.
Satılacak hisse adedi ve satış fiyatı üzere İşlem’e ait sonuncu kurallar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıyeten açıklanacaktır.
Şirketimizin portföy optimizasyonu maksadıyla gerçekleştirilmesi öngörülen Süreç’in Banka hisselerinin likiditesi ve halka açıklık oranını artırması beklenmektedir.
İşlem kapsamında, Paylar’ın tamamının satılması halinde, Banka’daki direkt hisse sahipliğimizin %20,22 olması ve Banka’nın halka açıklık oranının %38,82’a yükselmesi beklenmektedir. Böylelikle, Koç Holding A.Ş. (“Koç Holding”) ve halihazırda Banka’nın %40,95 hissesine sahip bağlı iştiraki Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’nin Banka’daki toplam hisselerinin %61,17 olması beklenmekte olup, Koç Topluluğu Banka’nın ana hissedarı olmaya devam edecektir.
Ortaklığımız ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’nin Süreç sonrasında sahibi olacakları Banka hisseleri için, birtakım mutat istisnalar ve Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar’ın müsaadesi ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, Sürecin tamamlanmasını takip eden 90 günlük mühlet için satmama taahhüdü verilmiştir.”
