Erdemoğlu Holding, iştiraklerinden SASA’daki hisselerinden bir kısmının kurumsal yatırımcılara satışına ait Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nu bilgilendirdi. 12 Aralık 2023 günü seans kapanışı sonrası KAP’a gönderilen açıklamada, Holding’in “SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu hisselerinin, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet hisseye kadar satışının yaklaşık 200 milyon karşılığında başladığı” duyuruldu.
Satışın nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacağı belirtilen açıklamada, satış sürecine ait sonuncu kaidelerin ‘hızlandırılmış talep toplama’ sonucunda belirleneceği söz edildi. Holding, satış sürecinden elde edilen gelirin en az %75’inin evvel SASA’ya aktarılacağını, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak müsaadesi takiben ise bu meblağın gerçekleştirilecek olan tahsisli sermaye artırımına iştirak hissesine dönüştürüleceğini açıkladı. SASA’nın hisselerin satışından rastgele bir gelir elde etmeyeceği belirtildi.
Açıklamaya nazaran, Erdemoğlu Holding’in süreç öncesi SASA’nın sermayesindeki direkt ve dolaylı olarak yaklaşık yüzde 79,09 olan hissesinin, sürecin muvaffakiyetle tamamlanmasının akabinde yüzde 76,59’a civarında olacak. Sürecin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu Holding’in SASA’nın çoğunluk hisse sahibi kalmaya devam edeceği ve SASA’daki idare denetimini sürdüreceği belirtildi.
Takası borsa dışında gerçekleştirilecek olan satış sürecini için J.P. Morgan Securities Plc tek milletlerarası koordinatör ve tek talep toplayıcı olarak atandı. Quanta Finansal Danışmanlık’ın genel danışmanlığını üstlendiği sürecin hukuk danışmanı olarak Türk hukuku için Göksu-Safi-Işık Hukuk İştiraki ve İngiliz hukuku için ise White&Case LLP görevlendirildi.
Erdemoğlu, bu süreç ile eş vakitli olarak, tek milletlerarası koordinatör J.P. Morgan ile SASA hisselerine ait bir türev süreç gerçekleştirmeyi planladığını da açıklamada belirtti. Kelam konusu türev süreç Erdemoğlu’nun SASA’daki hakim hisse sahibi konumunu müdafaa ve bununla ilgili faal risk idaresi gayesiyle tasarlandı. Türev sürece ait riskin yönetilmesi hedefiyle, tek milletlerarası koordinatör, Erdemoğlu’ndan, satış sürecine ait belirlenecek beher hisse satış fiyatı üzerinden SASA hissesi satın alacak. Türev süreç Erdemoğlu’nun SASA’daki durumunun, hisse alım ve satımına ve sürece bahis toplam hisse sayısına eşit sayıda hissesi kapsayacak.
