Türk Eximbank, memleketler arası sermaye piyasalarından 500 milyon ABD doları meblağında finansman sağladı. Yapılan açıklamaya nazaran; kelam konusu yurtdışı sağlanan bu kaynak, 2022 yılı şubat ayından bu yana finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ihraçları ortasında en düşük maliyetli süreç olma özelliği taşıyor. Tahvil ihracına geniş bir coğrafyadan yaklaşık 3 milyar fiyatındaki talep sayesinde, 500 milyon dolar fiyatındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç düzeyinin 62,5 baz puan altında yüzde 7,50 oranında gerçekleşirken; sonuncu getiri oranı yüzde 7,75 oldu.
Tahvil sürecine 160’a yakın kurumsal yatırımcılardan ihraç büyüklüğünün yaklaşık 6 katı talep geldi. Geçtiğimiz seneye kıyasla bilhassa Amerika, Kıta Avrupası ve Asya’da yerleşik uzun vadeli yatırım yapan kuruluşların ilgisinin büyük ölçüde arttığı gözlemlendi. Tahvil ihracının yüzde 54’ü Amerika, yüzde 30’u Avrupa, yüzde 15’i Orta-Doğu ve Asya’daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 80’ini dünyanın en tanınmış varlık idare şirketleri ve kurumsal yatırımcıları oluşturdu.
Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamada, ihracatçıların uzun vadeli ihracat finansmanı muhtaçlıkları doğrultusunda 2024 yılının birinci yarısında tamamlanmak üzere 10 yıla kadar vadeli ve uygun maliyetli 1,5 milyar dolarlık uluslarüstü finansal kuruluşlardan kaynaklara temin edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, bu kaynakların yanı sıra memleketler arası sermaye piyasalarında etkin olunarak ihracatı desteklemek üzere finansman imkanlarının artırılarak çeşitlendirileceği tabir edildi.
Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “2024 yılında ihracatçılarımıza vereceğimiz nakdi kredi takviyesini yüzde 22 artışla 24 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu gayesi gerçekleştirmemizde uygun maliyetli fonlara erişim büyük ehemmiyet arz ediyor. 2022 yılından bu yana Türk bankacılık dalında en düşük maliyetle gerçekleşen bu tahvil ihracının başarısı, Türk Eximbank’ın ihracat finansmanındaki öncü rolünü teyit ederken, milletlerarası yatırımcılar nezdinde de ülkemize ve bankamıza duyulan itimadı göstermektedir” diye konuştu.
