TEB’in milletlerarası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği birinci süreç olma özelliğini taşıyan bu ihraç sürecinde, Ocak 2020’den bu yana yapılan konvansiyonel Türk ihraçları ortasında en yüksek talep toplandı.
GÜVEN VURGUSU
TEB’in sermaye gibisi tahvil ihracı sürecinde Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Emirates NBD, BNP Paribas ve Standard Chartered Bank misyon aldı. 10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihracın getiri oranı yüzde 9.375 düzeyinde gerçekleşti. Milletlerarası yatırımcıların ağır ilgi gösterdiği tahvil ihracı, Türkiye finans piyasasına ve TEB’e olan itimadın de bir göstergesi oldu.
TEB’in gerçekleştirdiği birinci sermaye gibisi tahvil ihracına ait açıklama yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici şunları söyledi: “Tahvil ihracımıza yurt dışı yatırımcılardan güçlü talep geldi. Milletlerarası sermaye piyasalarında yurt dışı yatırımcılara yönelik birinci sefer sermaye gibisi tahvil ihracı gerçekleştirmemize karşın güçlü ve muteber banka olmamızın sonucunda yatırımcıların ağır ilgisiyle müsabakanın gururunu yaşıyoruz. Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarının artırılması stratejimiz çerçevesinde istikrarlı bir biçimde büyümeye devam edeceğiz.”
KAYNAK SAĞLAMAYA DEVAM
Uluslararası yatırımcı şirketleriyle bir ortaya geldiklerini belirten Ümit Leblebici, “Bankamızın gerçekleştirdiği 400 milyon dolarlık Basel III uyumlu tahvil ihracına yurtdışı yatırımcılardan 2.9 milyar doların üzerinde rekor talep geldi. Sürece gösterilen büyük ilgi, ekonomimize ve bankamıza gösterilen itimat açısından da değer taşıyor. 97. yılımıza adım attığımız 2024 yılında da orta ve uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.
